污水處理行業(yè)概況及發(fā)展方向市場需求

1、行業(yè)的基本情況

我國水資源較為貧乏，人均水資源量僅為 1,785m，約為世界人均水平的1/4，逼近聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展委員會確定的 1,750m3 用水緊張線1。同時，我國水資源分布不均衡，與人口、土地和經濟發(fā)展不匹配。因此，國家對于水資源保護日益重視，并不斷出臺法規(guī)、政策嚴格限制污水排放。

伴隨政策要求的趨嚴以及處理工藝的升級，我國廢水處理行業(yè)的發(fā)展可分為污水達標處理、污水回用處理及高鹽廢水處理三個發(fā)展階段。

資料來源：普華有策

2、零排放處理成為重要發(fā)展方向

我國廢水處理行業(yè)現(xiàn)已進入了高鹽廢水處理發(fā)展階段。在這一階段，國家廢水零排放政策趨嚴，廢水的零排放處理已成為廢水處理行業(yè)的重要發(fā)展方向。

20 世紀 70 年代，美國電力行業(yè)首次提出了廢水零排放的觀點，零排放指“不向地面水域排放任何形式的水（包括排出或滲出），所有電廠排放的水都是以固化在灰渣中或者濕氣的形式”。根據中國國家標準化管理委員會發(fā)布的《工業(yè)用水節(jié)水術語》（GB/T 21534-2008），零排放被定義為企業(yè)或主體單元的生產用水系統(tǒng)達到無工業(yè)廢水外排。具體而言，零排放指將水中的物質以結晶鹽、污泥、氮氣、二氧化碳等固態(tài)、氣體等形式進行外運和排放，不向自然水體中排放各種形式水的過程。

我國廢水零排放政策首先推廣于現(xiàn)代煤化工行業(yè)。一方面，因煤化工行業(yè)為耗水量巨大的產業(yè)，節(jié)水意義重大。另一方面，由于我國煤炭資源與水資源分布的錯配，富煤地區(qū)往往水資源匱乏，煤化工企業(yè)周邊缺少納污水體。早前的處理方法主要是通過蒸發(fā)塘自然蒸發(fā)，隨后進行蒸發(fā)結晶，產生雜鹽。然而，蒸發(fā)塘中重金屬和有機污染物滲透對地表水有潛在的污染，且在蒸發(fā)結晶過程中易揮發(fā)性有毒有機物直接排入空氣，會對大氣產生一定污染。同時，雜鹽屬于危廢，難以實現(xiàn)就地處置。

2015 年，國家能源局發(fā)布了《關于規(guī)范煤制燃料示范工作的指導意見（第二次征求意見稿）》，提出新建示范項目水污染物控制應符合的條件包括：工藝廢水全部回收利用、循環(huán)水系統(tǒng)污水不向廠區(qū)外排放；示范項目選址的環(huán)保要求包括：項目所在區(qū)域無納污水體時，應論證零排放措施的技術經濟可行性，或采用其他合法可行的排污去向。該政策標志著廢水零排放要求在現(xiàn)代煤化工領域落地推廣。在現(xiàn)代煤化工廢水零排放工程示范效應逐步顯現(xiàn)后，廢水零排放的要求從煤化工行業(yè)向更多行業(yè)延伸，并逐步從缺少納污水體的地區(qū)向具有納污水體的地區(qū)發(fā)展。

3、行業(yè)相關需求

（1）我國廢水零排放工程新建市場需求分析

自 2015 年廢水零排放要求在煤化工行業(yè)執(zhí)行以來，工業(yè)領域廢水零排放工程建設快速推進，并延伸至礦井水、鋼鐵冶煉等領域。具體到各領域的廢水零排放市場需求如下：

1）煤化工領域的廢水零排放市場需求

根據國家發(fā)改委和國家工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)的《現(xiàn)代煤化工產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》，規(guī)劃布局內蒙古鄂爾多斯、陜西榆林、寧夏寧東、新疆準東4 個現(xiàn)代煤化工產業(yè)示范區(qū)，推動產業(yè)集聚發(fā)展，逐步形成世界一流的現(xiàn)代煤化工產業(yè)示范區(qū)。2020 年，內蒙古鄂爾多斯在建億元以上煤化工項目達 12 項，總投資達 1,400 億元；陜西省榆林地區(qū)規(guī)劃續(xù)建、新建、前期備建煤化工項目達 18 項，總投資規(guī)模達 7,000 億元11。通常煤化工項目環(huán)保投資額約占項目總投資的 10%左右，其中高鹽廢水處理成本約占整個廢水處理成本的 10%以上，則測算得僅內蒙古鄂爾多斯及陜西榆林地區(qū)煤化工廢水零排放新增建設規(guī)模約為 84 億元。

2）礦井水領域的廢水零排放市場需求

全國煤礦礦井水排放量巨大，《綠色環(huán)保建材》數據顯示，噸煤廢水排放量約為 2m-4m，按平均噸煤廢水排放 3m及 2020 年原煤產量 39.0 億噸計算，廢水排放量達到 117 億m。若全部采用納濾分鹽的零排放方式，以濃鹽水產生量占廢水總量的 5％及納濾分鹽噸水運行成本 30 元計算，將產生超過 175 億元的運營市場規(guī)模。

3）鋼鐵冶煉領域的廢水零排放市場需求

鋼鐵冶煉產業(yè)是國家重工業(yè)發(fā)展的重要組成部分，其作為工業(yè)的“糧食”，廣泛應用于社會生活的各個領域。同時，鋼鐵冶煉產業(yè)是高水耗產業(yè)，該產業(yè)廢水量約占全國總廢水量的 8%，是用水和排水大戶。鋼鐵冶煉產業(yè)每噸廢水處理工程建設投資約 5-15 萬元，具有較大的市場空間。

（2）我國廢水零排放工程改造市場需求分析

工業(yè)廢水經過預處理、生化反應、反滲透處理、中水回用后濃縮為工業(yè)濃鹽水，出水達回用標準。工業(yè)濃鹽水進一步經過預處理、有機純化、分鹽及蒸發(fā)結晶處理后最終實現(xiàn)廢水零排放與結晶鹽的資源化利用。各道工藝環(huán)環(huán)相扣，一旦其中某一環(huán)節(jié)未能達到預期效果，將大幅增加后續(xù)環(huán)節(jié)的處理難度，甚至會使整個系統(tǒng)癱瘓，導致企業(yè)因無法處置存量廢水而被迫停工，對其經營帶來巨大損失。

國家政策對廢水零排放要求日趨嚴格，大量企業(yè)響應政策要求，建設廢水零排放項目。但由于部分企業(yè)對工業(yè)廢水零排放技術的認知尚不充分，導致部分廢水零排放項目存在建設進展緩慢、運行效率低、適配性差等問題，項目存在技術改造需求。部分在廢水零排放領域具有豐富經驗的企業(yè)，憑借著先進的技術工藝優(yōu)勢和豐富的項目執(zhí)行經驗，有望進一步獲得存量項目技術改造的市場份額。

（3）我國廢水零排放運營市場需求分析

科學化、專業(yè)化的運營是廢水零排放系統(tǒng)持續(xù)、穩(wěn)定、高效運行的保障。從對廢水處理技術的掌握和理解深度來看，相較于需求企業(yè)自身，具備水處理系統(tǒng)運營能力的第三方運營企業(yè)具有更強的專業(yè)化屬性，能夠將廢水零排放處理的工程經驗運用于整個項目運營周期。

我國不斷出臺政策鼓勵各領域企業(yè)將廢水處理運營業(yè)務交由第三方專業(yè)運營企業(yè)。《“十三五”節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確了創(chuàng)新排污企業(yè)第三方治理機制，鼓勵電力、化工、鋼鐵、采礦、紡織、造紙、畜禽養(yǎng)殖等行業(yè)企業(yè)將環(huán)境治理業(yè)務剝離并交由第三方治理。《關于深入推進園區(qū)環(huán)境污染第三方治理的通知》中的主要任務包括“培育第三方治理新模式，園區(qū)依法委托第三方開展治理服務，提供包括環(huán)境污染問題診斷、系統(tǒng)解決方案，污水和固體廢棄物集中處理處置、煙氣治理、污染物排放監(jiān)測以及監(jiān)管信息平臺等環(huán)境綜合治理服務”。

結合企業(yè)需求、政策支持兩方面，通過第三方服務的廢水零排放運營市場將呈現(xiàn)巨大的發(fā)展空間。